尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔，无数恒河沙劫，于时有佛，出现于世，名观世音。我于彼佛，发菩提心，彼佛教我，从闻、思、修，入三摩地。初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉、所觉空；空觉极圆，空、所空灭；生灭既灭，寂灭现前。忽然超越，世出世间，十方圆明，获二殊胜。一者、上合十方诸佛，本妙觉心，与佛如来，同一慈力。二者、下合十方一切，六道众生，与诸众生，同一悲仰。世尊！由我供养观音如来；蒙彼如来，授我如幻，闻熏闻修，金刚三昧，与佛如来，同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆；我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。
若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆；我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前，现梵王身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前，现帝释身，而为说法，令其成就。
若诸众生，欲身自在，游行十方；我于彼前，现自在天身，而为说法，令其成就。
若诸众生，欲身自在，飞行虚空；我于彼前，现大自在天身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统鬼神，救护国土；我于彼前，现天大将军身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统世界，保护众生；我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神；我于彼前，现四天王国太子身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐为人王，我于彼前，现人王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱主族姓，世间推让；我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱谈名言，清净自居；我于彼前，现居士身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱治国土，剖断邦邑；我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱诸数术，摄卫自居；我于彼前，现婆罗门身，而为说法，令其成就。
若有男子，好学出家，持诸戒律；我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。
若有女人，好学出家，持诸禁戒；我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。
若有男子，乐持五戒；我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。
若有女子，五戒自居；我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。
若有女人，内政立身，以修家国；我于彼前，现女主身，及国夫人，命妇大家，而为说法，令其成就。
若有众生，不坏男根；我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。
若有处女，爱乐处身，不求侵暴；我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。
若有诸天，乐出天伦；我现天身，而为说法，令其成就。
若有诸龙，乐出龙伦；我现龙身，而为说法，令其成就。
若有药叉，乐度本伦；我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。
若乾闼婆，乐脱其伦；我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
若阿修罗，乐脱其伦；我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。
若紧那罗，乐脱其伦；我于彼前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。
若摩呼罗伽，乐脱其伦；我于彼前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐人修人；我现人身，而为说法，令其成就。
若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦；我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就。
是名妙净，三十二应，入国土身；皆以三昧，闻熏闻修，无作妙力，自在成就。
世尊！我复以此，闻熏闻修，金刚三昧，无作妙力，与诸十方三世，六道一切众生，同悲仰故。令诸众生，于我身心，获十四种，无畏功德。
一者：由我不自观音，以观观者。令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。
二者：知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧。
三者：观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。
四者：断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。
五者：熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏。使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。
六者：闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗，性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼、及毗舍遮、富单那等，虽近其旁。目不能视。
七者：音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能著。
八者：灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。
九者：熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲。
十者：纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生，离诸瞋恚。
十一者：销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切，昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗。
十二者：融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来；各各佛边，为法王子。能令法界，无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。
十三者：六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方，微尘如来，秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正，福德、柔顺，众人爱敬，有相之女。
十四者：此三千大千世界，百亿日月，现住世间。诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。由我所得，圆通本根，发妙耳门，然后身心，微妙含容，周遍法界，能令众生，持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊！我一名号，与彼众多名号无异。由我修习，得真圆通。
是名十四施无畏力，福备众生。
世尊！我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德。
一者：由我初获，妙妙闻心，心精遗闻，见闻、觉知，不能分隔，成一圆融，清净宝觉，故我能现，众多妙容，能说无边，秘密神咒。其中或现：一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、万首，八万四千烁迦罗首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、万臂，八万四千母陀罗臂。二目、三目、四目、九目。如是乃至一百八目，千目、万目，八万四千清净宝目。或慈、或威、或定、或慧，救护众生，得大自在。
二者：由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍，故我妙能，现一一形，诵一一咒，其形其咒，能以无畏，施诸众生。是故十方，微尘国土，皆名我为施无畏者。
三者：由我修习，本妙圆通，清净本根，所游世界，皆令众生，舍身珍宝，求我哀愍。
四者：我得佛心，证于究竟，能以珍宝，种种供养，十方如来，傍及法界，六道众生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至，求大涅槃得大涅槃。
佛问圆通，我从耳门，圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯为第一。世尊！彼佛如来，叹我善得，圆通法门，于大会中，授记我为观世音号。由我观听，十方圆明，故观音名，遍十方界。
尔时！世尊，于师子座，从其五体，同放宝光，远灌十方，微尘如来及法王子，诸菩萨顶。彼诸如来，亦于五体，同放宝光，从微尘方，来灌佛顶，并灌会中，诸大菩萨，及阿罗汉。林木池沼，皆演法音，交光相罗，如宝丝网。是诸大众，得未曾有，一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青、黄、赤、白，间错纷糅，十方虚空，成七宝色。此娑婆界，大地山河，俱时不现。唯见十方，微尘国土，合成一界，梵呗咏歌，自然敷奏。
于是如来，告文殊师利法王子：汝今观此二十五无学，诸大菩萨，及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习，真实圆通，彼等修行，实无优劣，前后差别。我今欲令，阿难开悟，二十五行，谁当其根；兼我灭后，此界众生，入菩萨乘，求无上道，何方便门，得易成就？文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：
觉海性澄，圆澄觉元妙，元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生。
空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生，
沤灭空本无，况复诸三有？归元性无二，方便有多门。
圣性无不通，顺逆皆方便，初心入三昧，迟速不同伦。
色想结成尘，精了不能彻，如何不明彻，于是获圆通
音声杂语言，但伊名句味，一非含一切，云何获圆通？
香以合中知，离则元无有，不恒其所觉，云何获圆通？
味性非本然，要以味时有，其觉不恒一，云何获圆通？
触以所触明，无所不明触。合离性非定，云何获圆通？
法称为内尘，凭尘必有所，能所非遍涉，云何获圆通？
见性虽洞然，明前不明后，四维亏一半，云何获圆通？
鼻息出入通，现前无交气，支离匪涉入，云何获圆通？
舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通？
身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通？
知根杂乱思，湛了终无见，想念不可脱，云何获圆通？
识见杂三和，诘本称非相，自体先无定，云何获圆通？
心闻洞十方，生于大因力，初心不能入，云何获圆通？
鼻想本权机，祇令摄心住，住成心所住，云何获圆通？
说法弄音文，开悟先成者，名句非无漏，云何获圆通？
持犯但束身，非身无所束，元非遍一切，云何获圆通？
神通本宿因，何关法分别？念缘非离物，云何获圆通？
若以地性观，坚碍非通达，有为非圣性，云何获圆通？
若以水性观，想念非真实，如如非觉观，云何获圆通？
若以火性观，厌有非真离，非初心方便，云何获圆通？
若以风性观，动寂非无对，对非无上觉，云何获圆通？
若以空性观，昏钝先非觉，无觉异菩提，云何获圆通？
若以识性观，观识非常住，存心乃虚妄，云何获圆通？
诸行是无常，念性元生灭，因果今殊感，云何获圆通？
我今白世尊：佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻。
欲取三摩提，实以闻中入，离苦得解脱，良哉观世音！
于恒沙劫中，入微尘佛国，得大自在力，无畏施众生。
妙音观世音，梵音海潮音，救世悉安宁，出世获常住。
我今启如来，如观音所说，譬如人静居，十方俱击鼓，
十处一时闻，此则圆真实。目非观障外，口鼻亦复然，
身以合方知，心念纷无绪。隔垣听音响，遐迩俱可闻，
五根所不齐，是则通真实。音声性动静，闻中为有无，
无声号无闻，非实闻无性。声无既无灭，声有亦非生，
生灭二圆离，是则常真实，纵令在梦想，不为不思无，
觉观出思惟，身心不能及，今此娑婆国，声论得宣明。
众生迷本闻，循声故流转，阿难纵强记，不免落邪思，
岂非随所沦，旋流获无妄？阿难汝谛听：我承佛威力，
宣说金刚王，如幻不思议，佛母真三昧。汝闻微尘佛，
一切秘密门，欲漏不先除，蓄闻成过误。将闻持佛佛，
何不自闻闻？闻非自然生，因声有名字，旋闻与声脱，
能脱欲谁名？一根既返源，六根成解脱。见闻如幻翳，
三界若空华，闻复翳根除，尘销觉圆净。净极光通达，
寂照含虚空。却来观世间，犹如梦中事，摩登伽在梦，
谁能留汝形？如世巧幻师，幻作诸男女，虽见诸根动，
要以一机抽，息机归寂然，诸幻成无性。六根亦如是，
元依一精明，分成六和合。一处成休复，六用皆不成，
尘垢应念销，成圆明净妙。余尘尚诸学，明极即如来。
大众及阿难，旋汝倒闻机，反闻闻自性，性成无上道，
圆通实如是。此是微尘佛，一路涅槃门；过去诸如来，
斯门已成就；现在诸菩萨，今各入圆明；未来修学人，
当依如是法；我亦从中证，非唯观世音。诚如佛世尊，
询我诸方便，以救诸末劫；求出世间人，成就涅槃心，
观世音为最。自余诸方便，皆是佛威神。即事舍尘劳，
非是常修学，浅深同说法。顶礼如来藏，无漏不思议。
愿加被未来，于此门无惑，方便易成就。堪以教阿难
及末劫沈沦，但以此根修，圆通超余者，真实心如是。
于是阿难，及诸大众，身心了然，得大开示，观佛菩提，及大涅槃，犹如有人，因事远游，未得归还，明了其家，所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切，新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼，闻说偈已，成阿罗汉。无量众生，皆发无等等，阿耨多罗三藐三菩提心。阿难整衣服，于大众中，合掌顶礼，心迹圆明，悲欣交集，欲益未来诸众生故，稽首白佛：大悲世尊！我今已悟，成佛法门，是中修行，得无疑惑。常闻如来，说如是言：自未得度，先度人者，菩萨发心，自觉已圆，能觉他者，如来应世。我虽未度，愿度末劫，一切众生。世尊！此诸众生，去佛渐远，邪师说法，如恒河沙，欲摄其心，入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事？于菩提心，得无退屈？尔时世尊，于大众中，称赞阿难：善哉！善哉！如汝所问，安立道场，救护众生，末劫沈溺，汝今谛听：当为汝说。阿难大众，唯然奉教。佛告阿难：汝常闻我毗奈耶中，宣说修行，三决定义，所谓：摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为，三无漏学。
阿难！云何摄心，我名为戒？若诸世界，六道众生，其心不淫，则不随其生死相续，汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前。如不断淫，必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等诸魔，亦有徒众，各各自谓，成无上道。我灭度后，末法之中，多此魔民，炽盛世间，广行贪淫，为善知识，令诸众生，落爱见坑，失菩提路。汝教世人，修三摩地，先断心淫。是名如来，先佛世尊，第一决定，清净明诲。是故阿难！若不断淫，修禅定者，如蒸沙石，欲其成饭，经百千劫，只名热沙。何以故？此非饭本，沙石成故。汝以淫身，求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根，根本成淫，轮转三途，必不能出；如来涅槃，何路修证？必使淫机，身心俱断，断性亦无，于佛菩提，斯可希冀。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
阿难！又诸世界，六道众生，其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，杀心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断杀，必落神道：上品之人，为大力鬼；中品则为飞行夜叉，诸鬼帅等；下品当为地行罗刹。彼诸鬼神，亦有徒众，各各自谓，成无上道。我灭度后，末法之中，多此鬼神，炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难！我令比丘，食五净肉，此肉皆我神力化生，本无命根。汝婆罗门，地多蒸湿，加以沙石，草菜不生，我以大悲神力所加，因大慈悲，假名为肉，汝得其味。奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子！汝等当知，是食肉人，纵得心开，似三摩地，皆大罗刹，报终必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人，相杀相吞，相食未已，云何是人得出三界。汝教世人，修三摩地，次断杀生。是名如来，先佛世尊，第二决定，清净明诲。是故阿难！若不断杀，修禅定者，譬如有人：自塞其耳，高声大叫，求人不闻，此等名为欲隐弥露。清净比丘，及诸菩萨，于歧路行，不蹋生草，况以手拔？云何大悲，取诸众生，血肉充食。若诸比丘，不服东方，丝、绵、绢、帛，及是此土，靴、履、裘、毳，乳、酪、醍醐，如是比丘，于世真脱，酬还宿债，不游三界。何以故？服其身分，皆为彼缘；如人食其地中百谷，足不离地。必使身心，于诸众生，若身、身分，身心二途，不服不食，我说是人真解脱者。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
阿难！又复世界，六道众生，其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，偷心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断偷，必落邪道；上品精灵，中品妖魅，下品邪人，诸魅所著。彼等群邪，亦有徒众，各各自谓，成无上道。我灭度后，末法之中，多此妖邪，炽盛世间，潜匿奸欺，称善知识，各自谓已，得上人法，诱惑无识，恐令失心，所过之处，其家耗散。我教比丘，循方乞食，令其舍贪，成菩提道。诸比丘等，不自熟食，寄于残生，旅泊三界，示一往还，去已无返。云何贼人，假我衣服，裨贩如来，造种种业，皆言佛法？却非出家，具戒比丘，为小乘道，由是疑误，无量众生，堕无间狱。若我灭后，其有比丘，发心决定，修三摩提，能于如来形像之前，身然一灯，烧一指节，及于身上，爇一香炷。我说是人无始宿债，一时酬毕，长揖世间，永脱诸漏，虽未即明无上觉路，是人于法，已决定心。若不为此，舍身微因，纵成无为，必还生人，酬其宿债，如我马麦，正等无异。汝教世人，修三摩地，后断偷盗，是名如来，先佛世尊，第三决定，清净明诲。是故，阿难！若不断偷，修禅定者，譬如有人，水灌漏卮，欲求其满，纵经尘劫，终无平复。若诸比丘，衣钵之余，分寸不蓄，乞食余分，施饿众生。于大集会，合掌礼众，有人捶詈，同于称赞。必使身心，二俱捐舍；身肉骨血，与众生共。不将如来，不了义说，回为己解，以误初学，佛印是人，得真三昧。如我所说，名为佛说，不如此说，即波旬说。
阿难，如是世界，六道众生，虽则身心，无杀、盗、淫，三行已圆，若大妄语，即三摩地，不得清净，成爱见魔，失如来种。所谓：未得谓得，未证言证。或求世间尊胜第一，谓前人言：我今已得须陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿罗汉道，辟支佛乘，十地、地前，诸位菩萨。求彼礼忏，贪其供养。是一颠迦，销灭佛种。如人以刀，断多罗木，佛记是人，永殒善根，无复知见，沈三苦海，不成三昧。我灭度后，敕诸菩萨，及阿罗汉，应身生彼末法之中，作种种形，度诸轮转。或作沙门，白衣居士，人王、宰官、童男、童女，如是乃至淫女寡妇，奸、偷、屠、贩，与其同事，称赞佛乘，令其身心，入三摩地。终不自言：我真菩萨，真阿罗汉，泄佛密因，轻言末学。唯除命终，阴有遗付。云何是人，惑乱众生，成大妄语？汝教世人，修三摩地，后复断除，诸大妄语，是名如来，先佛世尊，第四决定，清净明诲。是故阿难！若不断其大妄语者，如刻人粪，为旃檀形，欲求香气，无有是处。我教比丘，直心道场，于四威仪，一切行中，尚无虚假。云何自称，得上人法？譬如穷人，妄号帝王，自取诛灭。况复法王，如何妄窃？因地不真，果招迂曲，求佛菩提，如噬脐人，欲谁成就？若诸比丘，心如直弦，一切真实，入三摩地，永无魔事。我印是人，成就菩萨，无上知觉。如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
